Φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2021 & Η συμβολή του κλάδου φαρμάκου στην οικονομία

Table of Contents

• Default Section 1
• Slide 1: Φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2023 & Η συμβολή του κλάδου φαρμάκου στην οικονομία 1
• Slide 2: Δομή παρουσίασης 2
• Slide 3: Σε αναπτυξιακή τροχιά η ελληνική οικονομία και το 2023 (+2,0%), με εκτίμηση για περίπου ίδιο ρυθμό και το 2024, χαμηλότερα όμως από τα επίπεδα του 2021 και 2022 3
• Slide 4: Εξασθένιση του ρυθμού αύξησης όλων των συνιστωσών του ΑΕΠ το 2023 σε σύγκριση με το 2022, ενώ μείωση σημειώθηκε στις Επενδύσεις 4
• Slide 5: Oι επιχειρηματικές προσδοκίες παραμένουν ισχυρές, με απόκλιση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης 5
• Slide 6: Περαιτέρω διόρθωση δημοσιονομικού ισοζυγίου το 2023 και επιστροφή σε θετικό έδαφος του πρωτογενούς ισοζυγίου. 6
• Slide 7: Διατήρηση σε υψηλά επίπεδα των δανειακών αναγκών της οικονομίας, με το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών να είναι κοντά στο -6,3% 7
• Slide 8: Το κόστος δανεισμού παραμένει υψηλό, πάνω από 3,0%, σε ένα περιβάλλον όμως υψηλών επιτοκίων διεθνώς. Παραμένει σφικτή η νομισματική πολιτική, παρά τις 2 μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ το 2024. 8
• Slide 9: Πτωτική τάση της ανεργίας από το 2014, με αποκλιμάκωση του πληθωρισμού 9
• Slide 10: Οι γεννήσεις είναι μειωμένες κατά 30 χιλ. σε σχέση με μια 10ετία πριν. Αρνητική φυσική μεταβολή πληθυσμού τα τελευταία 12 χρόνια 10
• Slide 11: 1960 – 2023: Αύξηση προσδόκιμου επιβίωσης κατά 9,6 έτη, το υψηλότερο από τον μ.ό. των χωρών της ΕΕ27. 11
• Slide 13: Σταδιακή μείωση του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας μέχρι το 2070 στα 8 εκατ. Αύξηση πληθυσμού ηλικίας >65 ετών από 22,9% το 2023 στο 32,8% το 2070 12
• Slide 14: Πολλαπλές χρόνιες παθήσεις 13
• Slide 16: Το 2022 η κατά κεφαλήν δαπάνη για πρόληψη στην Ελλάδα κυμάνθηκε στα €76 (από €64 το 2021 και από €27 το 2020, και λόγω εμβολιασμού) στις χαμηλότερες θέσεις στην ΕΕ. 14
• Slide 17: Στα 17,6 δισ. ευρώ η συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας το 2022: σε άνοδο λόγω πανδημίας 15
• Slide 18: Υποχώρηση στη χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας (%) στην Ελλάδα-αύξηση στην ΕΕ και στις Νότιες χώρες 16
• Slide 19: Στην Ελλάδα η δαπάνη υγείας είναι κατά 1,4 μονάδες του ΑΕΠ χαμηλότερη από την ΕΕ την περίοδο 2009-2022 σε ετήσια βάση, 2,5 μονάδες του ΑΕΠ χαμηλότερα στη δημόσια δαπάνη. 17
• Slide 20: Μειωμένο το μερίδιο της δημόσιας χρηματοδότησης στη συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας σε σύγκριση με το 2009 (11 μονάδες και 19 μονάδες αντίστοιχα υψηλότερο σε Νότιες χώρες και ΕΕ27). 18
• Slide 21: Υποχώρηση της κατά κεφαλή δαπάνης υγείας στην Ελλάδα, έναντι αύξησης σε ΕΕ και Νότιες Χώρες την περίοδο 2009-2022. Η δημόσια δαπάνη υγείας στα €1.040 στην Ελλάδα, στο 1/3 του επιπέδου της ΕΕ27. 19
• Slide 22: Στο 7,6% οι δαπάνες υγείας των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών το 2022 (6,5% το 2009) 20
• Slide 23: Στα €121 η μηνιαία δαπάνη υγείας νοικοκυριών: 31,2% φαρμακευτική περίθαλψη και 32,4% σε κάλυψη νοσοκομειακών αναγκών 21
• Slide 24: Στα €4,7 δισεκ. η συνολική δαπάνη για φαρμακευτικά και άλλα υγειονομικά αναλώσιμα το 2022, με αύξηση από το 2018, με ενίσχυση ιδιωτικής (+73,3%) και υποχώρηση της δημόσιας (-49,6%) σε σχέση με το 2009 22
• Slide 25: Χαμηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου η δημόσια κατά κεφαλήν δαπάνη για φαρμακευτικά και άλλα υγειονομικά αναλώσιμα (2022): 5η υψηλότερη στην ΕΕ η ιδιωτική 23
• Slide 26: Στα €6,2 δισεκ. το 2022 η φαρμακευτική δαπάνη (εξωνοσοκομειακή και νοσοκομειακή), με εκτίμηση για €7,1 δισεκ. το 2023. 24
• Slide 27: Στο 57,3% η συμμετοχή της βιομηχανίας και των ασθενών στη φαρμακευτική δαπάνη το 2022 25
• Slide 29: Πλέον λόγω της σταθερής σε απόλυτα μεγέθη δημόσιας δαπάνης, η ιδιωτική χρηματοδότηση (βιομηχανία και ασθενείς) υπερβαίνει τη δημόσια χρηματοδότηση. 26
• Slide 31: Συνολική Ιδιωτική Φαρμακευτική Δαπάνη (2023) 27
• Slide 32: 2019-2022: από 167 καινοτόμα φάρμακα με άδεια από ΕΜΑ, τα 76 σκευάσματα είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα (47% των εγκεκριμένων φαρμάκων έναντι 43% μ.ο. της ΕΕ) 28
• Slide 33: Η Ελλάδα με 587 ημέρες υστερεί στο χρόνο αποζημίωσης μιας νέας θεραπείας (έναντι 531 ημερών στις χώρες τις Ε.Ε.) 29
• Slide 34: Αγγίζει τα €2,2 δισεκ. το 2023 η παραγωγή, υπερδιπλάσια σε σύγκριση με τον μ.ό. της περιόδου 2009-2017 (€906 εκατ.). 30
• Slide 35: Αύξηση με μικρότερη ένταση στο πρώτο εξάμηνο του 2024 του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής, έναντι μείωσης στην ΕΕ27 31
• Slide 37: Το 38% των φαρμάκων παράγεται σε εγχώρια εργοστάσια (34% το 20222): μεγάλο περιθώριο για προσέλκυση νέας παραγωγικής δυναμικότητας (σε όγκο) 32
• Slide 38: Περίπου 32 χιλιάδες άτομα εργάζονται στον κλάδο φαρμάκου το 2022 (παραγωγή και εμπορία) 33
• Slide 39: Αυξημένες οι πωλήσεις φαρμάκων σε αξία (€8,2 δισεκ.) το 2023 και σε όγκο (εκατ. συσκευασίες) 34
• Slide 40: Διείσδυση φαρμάκων με βάση καθεστώς προστασίας ΕΕ18, 2023 (σε όγκο): 40% γενόσημα 35
• Slide 41: Τιμολόγηση φαρμάκων με βάση το καθεστώς προστασίας ΕΕ18, 2022 (€ ανά μονάδα) 36
• Slide 42: Την περίοδο 2009-2023 ο δείκτης τιμών φαρμάκων είναι σταθερός, έναντι αύξησης 3,9% στον δείκτη τιμών Υγείας, ενώ αύξηση 22,2% σημειώθηκε στον γενικό δείκτη τιμών. 37
• Slide 43: Ανοδικά κινείται η αγορά των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. σε αξία (σε εκατ. €) (2018-2024) 38
• Slide 44: Μικρή αύξηση εισαγωγών στα €4,4 δισεκ., και εξαγωγών το 2023 στα €2,8 δισεκ. με το έλλειμμα να φτάνει το €1,6 δισεκ. 39
• Slide 45: Στο 5,5% των συνολικών εξαγωγών αγαθών τα φάρμακα το 2023 Πρώτες χώρες προορισμοί προϊόντων: Γαλλία (13,8%) και Γερμανία (12,9%). 40
• Slide 46: Σημαντική δραστηριότητα Έρευνας & Ανάπτυξης 41
• Slide 48: Η πολλαπλασιαστική συμβολή του κλάδου φαρμάκου στην ελληνική οικονομία (στοιχεία 2022) 42
• Slide 49: Εκτίμηση της συμβολής της δραστηριότητας φαρμάκου στην οικονομία 43
• Slide 50: Η εκτίμηση της συνολικής συνεισφοράς μιας δραστηριότητας λαμβάνει υπόψη τις αλληλεπιδράσεις σε μια οικονομία 44
• Slide 51: Η εκτίμηση της οικονομικής επίδρασης βασίζεται στον κύκλο εργασιών και την απασχόληση του κλάδου 45
• Slide 52: Η συνολική συμβολή του κλάδου του φαρμάκου σε όρους ΑΕΠ εκτιμάται σε περίπου €6,5 δισεκ. (3,2% του ΑΕΠ) το 2022 46
• Slide 53: Σε όρους απασχόλησης, η συνολική συνεισφορά εκτιμάται σε 119 χιλ. θέσεις εργασίας (ή 2,9% της συνολικής απασχόλησης) 47
• Slide 54: Η επίδραση στα φορολογικά έσοδα από τη δραστηριότητα του κλάδου φαρμάκου ξεπερνά τα 1,8 δισεκ. 48
• Slide 55: Συμπεράσματα 49
• Slide 56 50